Караг, известный как Человек-пума, учится в засекреченной школе, где собирают таких же, как он, подростков-оборотней. Он скучает по дому, по своей семье. И тут его старый враг, бывший наставник Эндрю Миллинг, делает неожиданное предложение. Миллинг просит Карага солгать на предстоящем совете академии. Взамен он обещает устроить встречу с родными. Караг, не раздумывая, соглашается. Он даже не догадывается, какие на самом деле цели у Миллинга и что тот задумал против самой школы. А впереди — серьёзные испытания. Справиться с ними Карагу придётся не в одиночку. Рядом верные друзья: озорная Холли-белка, бесстрашная волчица Тикаани и надёжный бизон Брендон. Вместе они попытаются противостоять надвигающейся угрозе.
