В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полицейские, ведущие дело, не могут найти зацепок. Местные жители шепчутся о старинной легенде. Они уверены, что это дело рук — или плавников — русалки, обитающей в местных водах.
Для помощи в расследовании из столицы приезжает Юрий Бахтин. Он — опытный криминалист, специализирующийся на сложных делах. Мифические существа не входят в круг его профессиональных интересов. Он полагается только на факты и логику. Однако, чем глубже он вникает в детали, тем чаще сталкивается с необъяснимым. Его уверенность в привычной картине мира начинает давать трещины.
Личная жизнь Бахтина также оказывается под ударом. Этот город для него — не просто место работы. Много лет назад он жил здесь. Воспоминания возвращаются вместе с лицами из прошлого: старыми приятелями и женщиной, с которой его когда-то связывали узы брака. Эти встречи привносят в дело новую, болезненную сложность.
Круг возможных виновников не сужается, а неуклонно растет. В него попадают люди, которых Бахтин знал давно, кому он, возможно, доверял. Ему приходится балансировать на тонкой грани. С одной стороны — служебный долг и буква закона. С другой — запутанные личные отношения и скрытое противодействие от тех, кто не заинтересован в раскрытии правды.
Преодолевая эти препятствия, Бахтин медленно, шаг за шагом, приближается к разгадке. Истина оказывается гораздо ближе, чем он мог предположить вначале.